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[투데이리포트]케이티스, "신규 택스리펀드 사..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 케이티스(058860)에 대해 "신규 택스리펀드 사업 내년 1분기 개시 확정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 우리증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 케이티스(058860)에 대해 "9월 11일 인천공항 무인단말기 운영 개시, 11월 13일 중국 은련카드와의 업무제휴계약 체결 이후, 마지막 단계로 남아 있던 국내 사후면세 가맹점 확보는 현재 가속화되는 것으로 파악된다. 이에 따라, 신규사업은 내년 1분기 개시되어 본격적인 매출 발생이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 중국 은련카드와의 공동상품 출시로, 약 8억명에 달하는 은련카드 회원에 대한 고객 유입이 가속화되어 국내 택스리펀드 시장 침투율을 빠르게 확대할 전망. 신사업에서 실적 본격화는 2015년으로 기대된다. 2015년에 택스리펀드 사업 매출비중은 3.3%, 영업이익 비중은 25.3%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신사업 본격화 예상되는 2014년부터 높은 밸류에이션 부여 가능한 사업구조로 체질개선 기대되는 바, 중국 관광객 소비 확대의 직접적 수혜주로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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