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[투데이리포트]케이티스, "국내 택스리펀드 시..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 18일 케이티스(058860)에 대해 "국내 택스리펀드 시장 빠르게 잠식하여 이익기여도 극대화 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 우리증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 케이티스(058860)에 대해 "국내 택스리펀드 시장은 2012~2017년 연평균 39% 고성장 예상되며, 환급 대행수수료 기준으로 2012년 160억원 수준에서 2017년에는 약 850억원의 시장이 형성될 것. 동사는 은련카드와의 사업제휴를 통해 중국인 회원 유입이 가속화되어 택스리펀드 시장 침투율이 빠르게 확대할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "지난 9월 11일부터 인천공항내 21개 무인단말기 운영을 개시하였으며, 중국 은련카드(Union Pay)와 11월 13일 업무제휴계약 체결을 마무리하여 현지에서 중국 고객 유입이 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신사업에서 실적 본격화는 2015년으로 기대된다. 2015년에 관련 영업이익은 62억원(+1,054.7% y-y)으로 전망되어, 매출비중은 3.3%, 영업이익 비중은 25.3%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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