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[투데이리포트]케이티스, "해외 관광객 증가로..."_HMC
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| ◆ Report briefing 해외 관광객 증가로 텍스 리펀드 사업 성장 중 HMC증권은 케이티스(058860)에 대해 "관건은 어떻게 해외 관광객을 회원으로 만들 수 있을 것인가 인데 이는 중국 유일의 카드사인 은련카드 자회사와의 독점적 제휴로 향후 중국내에서 발급되는 모든 선불카드는 한국 여행시 편의제공이 가능한 카드가 되고 발급받은 고객은 자동적으로 동사의 회원이 되는 구조여서 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 현재 시가총액 1,030억원, 3Q12말 기준 무차입, 현금성자산 996억원으로 저평가 상태다. 더불어, 비유동자산의 매도가능증권 96억원과 기타금융자산 94억원을 포함하면 시가총액을 상회한다. 또한 기존 사업에서 매년 EBITDA 250억원이상, CAPEX 20~30억원으로 현금은 계속 쌓이는 구조이기 때문에, 내년 현금성자산은 더욱 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "배당금은 2010년 50원 2011년 70원, 2012년 90원(E)으로 점차 높여가고 있으며, 연말 배당 수익률은 약 3%로 배당매력도 높다. 또 기존사업의 정체로 EPS증가률이 둔화되고 있으나, 동사는 지난 10월 발행주식수의 11%(4백만주)를 자사주로 매입하는 공시를 해 주주가치를 보전해 주고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
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