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[투데이리포트]케이티스, "광고사업 성장가능성..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 케이티스(058860)에 대해 "광고사업 성장가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 케이티스(058860)에 대해 "광고사업은 주로 지역의 중소광고주들을 대상으로 하고 있으며, 중소광고주들 또한 기존의 주요 광고형태인 생활정보지, 전단지 외에 다른 광고 Needs가 존재하고 있어 동사의 광고사업 성장이 기대된다."라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 946억원(+7.5% YoY), 영업이익 52억원(-29.0% YoY)으로 전망한다. 매출액의 증가는 대부분 일반컨택센터(외부 수주 컨택센터)의 증가(17개 증가 YoY)에 기인하며, 영업이익의 감소는 대부분 3분기 중 추석상여금 지급에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 절대 저평가(2011F EV/EBITDA 0.5배, PER 4.6배, PBR 0.8배), 114 안내사업/우선안내사업에 기반한 광고사업의 성장으로 향후 매출과 이익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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