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케이티에스..........114 안내의 매직
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★ < 058860 케이티스(058860 058860.KS) 탐방코멘트: 114 안내의 매직(Magic)> [유진/스몰캡/박종선,변준호]
1. 서울, 경기(수도권), 강원지역의 114안내 기반 부가서비스 1위 업체
2. 투자포인트: 114안내 기반의 지역광고(우선번호) 수익 증가에 주목 – 숨어있는 가치:
1) 지역광고(우선번호 안내)부문 영업이익비중은 50%
2) 114요금(2003년 11월 이후 건당 120원) 현실화 시 수익성 개선 – 합병효과로 외형 확대
3. 주가는 충분히 하락하여 매력적인 Valuation에 거래 중 - 2011년 예상실적 기준 PER 5.2배로 매력적.
- 114안내 요금 현실화 무산으로 주가가 하락, 충분히 저렴한 수준.
- 2012년 지역광고(우선번호) 확대가 주가상승 catalyst
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