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[투데이리포트]에스피지, "기존 사업 수익성 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 기존 사업 수익성 개선 + 신규 사업 외형 성장 기대 NH증권은 에스피지(058610)에 대해 "BLDC 모터, 유성감속기, 동력용 모터 등 동사의 모터 사업 신규 아이템들의 매출이 본격 성장함에 따라 단위당 고정비 부담이 감소하며 원가율이 개선되고 있는 것으로 파악된다. 이에 따라 1Q14 영업이익률은 7.1%를 기록(1Q13 6.2%, 4Q13 5.5%)하였고, 향후에도 수익성 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "올해는 동사가 신규로 추진하는 CCTV 부품 사업 등에서 본격적인 매출 실적이 발생할 것으로 전망되어 그 동안 정체를 보여왔던 동사의 외형도 성장세를 보일 것으로 기대된다. 시장 컨센서스 기준 14년 예상 실적은 매출액 1,730억원, 영업이익 135억원으로 전년대비 각각 49.7%, 145.8% 성장할 것으로 기대되며 신규 사업의 매출 기여는 2Q14부터 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해가 기존 사업의 수익성 개선과 더불어 신규 사업의 외형 성장이 동시 진행되는 원년임을 감안하면 밸류에이션 부담은 크지 않은 것으로 판단된다. 동사에 대한 투자 관심이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
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