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[투데이리포트]에스피지, "뜨는 곳에 다 있다..."_교보
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| ◆ Report briefing 뜨는 곳에 다 있다 교보증권은 에스피지(058610)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 신규 제품 매출 시작(모션 감지용 보안카메라 시장 진출), 고부가 제품 매출 비중 확대(CGV 해외상영관 내 4D용 감속기 수주 확대, BLDC 모터 매출 증가, 동력용 모터 시장 진입 등), 저부가 제품 수익성 개선(중국공장 현지 아웃소싱 확대 및 생산 확대로 인한 영업레버리지 효과) 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "고성장이 지속되고 있는 무인 보안 산업(보안카메라 수요 증가), 중국을 중심으로 해외 진출 가속화 중인 영화 산업(CGV 향 4D용 감속기 판매 확대), 성장 초기 국면에 진입한 제습기 산업(BLDC 모터 공급) 등 흔히 뜨는 산업들과 관련이 크다는 점은 투자 심리 개선에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "14년 사측 목표는 매출액 1,700억원(yoy+47%), 영업이익 140억원(yoy+23 8%), 순이익 110억원(yoy+270%). 신규 제품 매출 시작(330억원)과 저부가 제품군의 수익성 개선(Opm 2% 내외) 등을 고려 시 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
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