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[투데이리포트]에스피지, "글로벌 로봇 업체 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 에스피지(058610)에 대해 "글로벌 로봇 업체 평균 PER 30배, 에스피지는 10배"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 133.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스피지(058610)에 대해 "동사는 3년여의 개발기간을 통해 로봇용 특수 감속기 출시를 앞두고 있다. 로봇용 특수 감속기는 일본 소수업체만이 독점하는 시장으로 높은 진입장벽을 보유한 제품으로 판단한다. 고객사의 국산화 의지, 중국 업체들의 빠른 납기 요구 등을 미루어 에스피지의 특수 감속기는 2018년 하반기부터 매출액 반영이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 3분기 일본 주요 업체들은 감속기 판가를 인상하며 국내 및 중국업체들의 원가 부담이 높아졌으며, 중국의 공장자동화 니즈가 확대되면서 일본 감속기 업체의 수주잔고는 3,500억원을 상회하며, 신규 주문의 경우 납기가 1년 이상이 걸리는 상황"라고 밝혔다. 한편 "중국에 대리점 및 영업망을 확보한 점과 경쟁사 일본H사의 신규 주문시 납기까지 1년이 걸리는 점을 미루어 볼 때 시장 예상치 대비 빠른 매출액 증가도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,100 | 20,100 | 20,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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