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[투데이리포트]에스피지, "4차산업도 모터가 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 4차산업도 모터가 있어야 한다 한국투자증권에서 에스피지(058610)에 대해 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 83.5%와 197.5% 증가할 전망이다. 고수익의 산업용 모터 매출 비중 확대와 이에 따른 레버리지 효과로 영업이익률은 6.5%로 2.5%p 상승할 전망이다. 2018년에는 중국 공장 증설과 합병에 따른 비용 효율화(R&D, 설비시설, 원재료)로 외형성장이 지속되고 추가적인 이익률 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 영업 외 비용 부담으로 2017년 PER은 14.2배지만 2분기에는 원/달러 환율이 상승해 영업외비용 부담이 줄었을 것이다. 1분기는 turnaround의 초입으로 2018년 PER은 9.7배로 valuation 멀티플이 빠르게 하락하는 국면이다. 단기적으로는 2분기 성수기 진입에 따른 이익 증가와 중장기적으로는 국내외 IT와 스마트 팩토리 투자 수혜가 이어지면서 주가 상승세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "고수익성 산업용 기어드 모터 수요가 늘며 제품 mix가 개선 중이다. 글로벌 BLDC 모터 시장규모는 2016년 52억 달러에서 2021년 82억 달러로 연평균 9.5% 성장할 전망이다. 국내와 중국 주요 장비사로의 납품 실적을 바탕으로 레퍼런스를 확보해 수출 비중도 점진적으로 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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