thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 보합권 유지 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열 - 현재주가 근처인 17,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 4일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.56% 오른 18,000원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 17.65% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 11.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NI스틸	1위	5.0%	1위	57.8%	1위	11.5
포스코강판	2위	1.6%	2위	17.7%	2위	11.0
동양철관	3위	1.3%	3위	7.6%	3위	5.8
대창	4위	1.1%	5위	-3.6%	5위	-3.2
동일산업	5위	0.8%	4위	2.2%	4위	2.7
코스피	-	0.6%	-	0.7%	-	1.1
철강금속	-	0.9%	-	2.7%	-	3.0

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

동일산업	51,900원 ▲400(+0.78%)	대창	974원 ▼3(-0.31%)
동양철관	1,420원 0 (0.00%)	NI스틸	3,250원 ▲50(+1.56%)

3월14일에 포스코강판 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,046.0억	-19.0억	-27.0억
직전분기 대비	1.9% 감소	적자반전	적자지속
전년동기 대비	13.7% 감소	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.35%로 업종평균 수준. PBR은 0.62로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	포스코강판	대창	NI스틸	동양철관	동일산업
ROE	-23.5	-3.6	9.7	2.9	8.6
PER	-	-	14.6	36.7	4.8
PBR	0.6	0.5	1.4	1.1	0.4
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,920주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 35,690주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 510주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,180주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.59%를 보였으며 외국인은 0.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.68%로 가장 높았고, 기관이 4.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,100원대는 전체 거래의 64.6%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 15,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 큰 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

포스코강판(주) 정기주주총회결과
포스코강판(주) 감사보고서 제출
3월17일 :3월6일 :