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[투데이리포트]포스코강판, "어려움 연속이나, ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 12일 포스코강판(058430)에 대해 "어려움 연속이나, 절대적으로 싼 주가"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 포스코강판(058430)에 대해 "수출역마진 부담은 분기별로 국제가격과 국내 가격의 차이가 줄어들면서 경감될 전망이다. 이익 바닥과 절대적으로 싼 주가 수준에 따른 매수 관점이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내수가격은 이전 Global 시황 부진을 뒤늦게 반영하면서 12년 1분기까지 하락이 예상되나, 수출가격은 이미 바닥에서 상승하고 있다. 분기별 적자 축소가 나타난 이후, 12년 2분기에 흑자전환될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 환율 상승에도 여전한 시황부진으로 기존 예상과 달리 영업적자가 지속될 전망이다. 투입 원가 하강에도 중국 등 시황부진으로 달러기준 수출가격 하락이 지속되었기 때문이다. 11년 4분기 매출액 2,514억원(YoY -13.8%, QoQ 6.7%), 영업적자 55억원(적자축소)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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