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[투데이리포트]포스코강판, "주가도 날개를 달 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 포스코강판(058430)에 대해 "주가도 날개를 달 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 포스코강판(058430)에 대해 "단기적으로 2~3분기 호실적 예상, 중장기 제품 Mix 개선(알루미늄도금 및 비탄소강 비중확대)의한 성장성, 배당 확대(주당 800원 예상) 가능성 등 긍정적인 주가 모멘텀에 주목해야 할 시점"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기도 영업이익 143억원(QoQ +5.8%)으로 실적 개선을 이어나갈 전망인데 이는 수출가격 인상이 반영되면서 수출마진 확대가 추가로 나타날 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비탄소강도 자동차 품질보증기간 강화에 따른 AL_STS 머플러 채택 증가와 함께 자동차배기계용, 연료전지용 소재로 확대하면서 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9563.8 | 7034.8 | 10022 | +42.46 | 2489 | +19.85 |
| 영업이익 | 902.9 | -328.3 | 375 | 흑자전환 | 136 | +881.24 |
| 순이익 | -484.8 | -192.4 | 293 | 흑자전환 | 97 | +398.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,100 | 36,200 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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