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[투데이리포트]포스코강판, "다시 보이는 매력..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 17일 포스코강판(058430)에 대해 "다시 보이는 매력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 포스코강판(058430)에 대해 "동사는 가전 및 자동차 비중이 60%에 달해 수요산업 호조에 따른 수혜가 기대된다. 매출의 71.3%(09년기준)를 차지하는 국내 및 중국의 판매 성장 외에도 동남아, 호주 등 수출다변화 지역의 회복도 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "POSCO 해외제철소 건설 후 도금제품 및 컬러강판 부문은 동사가 담당할 것으로 예상되어 동반성장이 가능하고, 4월 KIKO계약 완료와 안정적인 이익창출로 10년 2분기말 다시 순현금구조로 전환될 전망이어서, 투자 및 배당증대 여력도 확보될 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 9월부터 양산 시작된 AL_STS도금강판 판매 증대 등 비탄소강 확대로 이익안정성이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 32,750 | 36,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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