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[투데이리포트]포스코강판, "Corp. Day …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 포스코강판(058430)에 대해 "Corp. Day 후기 ？ 확인되는 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 포스코강판(058430)에 대해 "하반기에도 이익 증가세 이어질 전망. 도금 및 컬러강판 가격 상승세 이어갈 수 있을 것으로 판단. 미얀마 자회사도 수출 확대로 가동률 상승하면서 이익 개선세 이어질 것. 한투 3분기와 4분기 연결 영업이익 추정치는 각각 83억원과 92억원"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 스프레드 확대로 이익 증가 예상. 1분기 톤당 영업이익 6천원에 불과해 연결 영업이익 12억원. 2분기 도금 및 컬러강판 가격 상승으로 톤당 영업이익 증가 예상. 한투 2분기 추정치는 톤당 영업이익 27천원으로 연결 영업이익 59억원 "라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 가전용 강판은 거래선이 유럽, 미국, 중국 등으로 확대되는 중. 전기차용강판은 POSCO 제품 임가공 사업으로 이익률이 높고, POSCO가 지속적으로 확대할 계획이어서 향후 수익성 개선 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 48,000원까지 높아졌다가 2018년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 29,500 | 30,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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