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[투데이리포트]포스코강판, "체질은 개선되는데 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 26일 포스코강판(058430)에 대해 "체질은 개선되는데 여전히 싸다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 포스코강판(058430)에 대해 "새롭게 신설되는 4라인에서 생산되는 제품은 부가가치가 높은 WP(World Premium, 포스코의 고부가가치 제품)가 될 가능성이 높은 제품이 대부분 차지할 것으로 예상한다. 따라서 기존의 라인과 비교 시 수익성이 더 높을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "그뿐만 아니라 철판에 인쇄가 가능한 Inkjet Print 기술을 새롭게 증설하는 4라인에 도입하여 하반기 양산 판매할 예정이다. 이로써 포스코강판은 단순 반복 패턴이 아닌 실사 수준의 인쇄강판의 소량다품종 생산체제를 구축하게 되었다. 현재는 시트형태의 철판에 인쇄하는 기술이지만, ‘18년에는 코일 형태로 연속적으로 인쇄가 가능한 기술을 확보할 전망"라고 밝혔다. 한편 "매코스타의 경우 메인은 건재이나 향후 자동차로 부품으로 확장 계획 중이며 가시적인 효과는 빠르면 '17년 3분기 말에 확인이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 45,667 | 49,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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