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[투데이리포트]포스코강판, "가전이 끌고, 철강…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 가전이 끌고, 철강이 민다 한국투자증권에서 포스코강판(058430)에 대해 "철강 업황 회복 및 프리미엄 가전 확대로 가전용강판 실적 대폭 개선, 주가도 2016년에 두 배 가까이 상승했으나 여전히 저평가 상태. 2016년 순이익 300억원(3분기 누계 241억원) 달성이 무난할 전망이나 시가총액은 2천억원에 못 미쳐 2016년 기준 PER 6.5배에 불과. ROE가 15.8%인데 PBR 1배로 밸류에이션 매력이 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "POSCO가 냉연제품 가격을 인상하기 시작했는데, 표면처리강판 가공업체인 포스코강판이 원재료 가격 상승을 제품 가격에 전가하는 데 한 달 정도 시간이 걸려 단기적으로는 이익 감소요인이 될 수 있다. 이를 감안해 4분기 영업이익을 3분기 113억원 대비 17% 감소한 94억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "냉연 가격 인상은 단기적으로는 이익에 마이너스이나, 시차를 두고 표면처리강판 가격 상승으로 이어져 장기적으로는 외형 확대와 재고 효과로 플러스 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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