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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "상반기 턴어라운드 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 24일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "상반기 턴어라운드 예약 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 이베스트증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1Q16 모바일 취급고가 전년동기대비 약 25% 증가한 것으로 추정하며, 고마진 상품 소싱 및 효율적 매입을 통해 이익 개선에 집중하는 상황이다. TV취급고는 전년동기대비 약 4% 증가한 것으로 추정하며, 단독상품 비중을 높여가며 올해 매출총이익률은 전년동기대비 1%p 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "홈쇼핑 3사 중 가장 슬림한 비용구조를 가지고 있는 동사의 방어적인 성격은 강점이다. 2015년 연간 SO수수료 인상률이 회계처리 대비 낮게 계약 완료 되어 상반기 중 약 40억원의 환입이 있을 것으로 추정한다. 올해 인상률 또한 전년 대비 낮은 수준으로 목표하고 있어 판관비 부담 또한 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "모바일 취급고를 통한 홈쇼핑 업태의 성장성이 과거보다 둔화 되었으나, 낮아진 시장의 기대치는 주가에 충분히 반영되었다. 동사의 7,500억원에 달하는 순현금과 한섬, 현대HCN 등 자회사 지분 가치를 고려하면 밸류에이션 부담은 매우 적다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 161,000 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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