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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "실적 턴어라운드 시..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 22일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실적 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 154,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 154,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2016년은 동사의 실적 턴어라운드가 돋보이는 한해가 될 것으로 예상한다. 모바일 채널 침식이 정점을 지나면서 TV채널 취급고의 둔화 폭도 상당히 완화될 것으로 예상되며, SO송출수수료 증가율이 제한적인 수준에 머물면서 판관비 부담이 상당히 완화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1분기에는 TV채널과 모바일채널이 각각 YoY 3.5%, 33% 성장하면서 외형 성장을 견인할 것으로 예상한다. SO송출수수료 부담 완화(YoY 4% 증가 계상)와 고마진 상품 비중 상승에 의한 GPM 개선으로 영업이익은 7분기만에 YoY (+) 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12MF PER 10.8배로 현금성자산 약 7천억원과 자회사 기업가치(한섬+현대HCN)를 제외할 경우, 12MF PER 5배 이하에 불과하다. 실적 턴어라운드로 영업가치가 빠르게 상승하면서 주가 모멘텀이 클 것으로 예상한다. 비중확대가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 166,000원까지 높아졌다가 2015년7월 138,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 154,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 160,818 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 154,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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