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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "돋보이는 외형 성장..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "돋보이는 외형 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 부문별 취급고 성장률(y-y)은 TV 7%, 인터넷 3%, 모바일 46%로 매우 양호하였으나, OPM은 홈쇼핑 Big3 중 가장 낮은 수준을 기록했는데, 이는 외형 확장을 위해 판촉비를 늘린데다가 SO송출수수료를 전혀 환입 반영하지 않았기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1월 추운 날씨로 TV취급고가 양호한 것으로 파악되며, 1분기에는 SO송출수수료의 전액 환입(약 40억원)도 가능할 전망. 2분기부터는 본격적인 백수오와 메르스의 기저구간에 진입할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 한섬 홈쇼핑브랜드의 라인업 확대, 현대그린푸드를 통한 HMR 출시, 현대렌탈의 본격적인 영업으로 매출 및 영업이익은 각각 7%씩 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 149,000원까지 내려갔다가 2015년6월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 149,333 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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