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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "봄을 기다리며..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "봄을 기다리며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사 현재 시가총액(1.3조원)은 보유자산(순현금 7천억원대, 한섬 등 지분가치 4천억원) 대비 rock-bottom 수준으로 주가 하방경직성이 강할 전망. 2016년 1분기 이후 실적 회복이 주가반등 재료이며 그룹차원의 M&A, 신사업 발굴이 2016년에 강화되고 이 역시 주가에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2015년 4분기 영업이익은 전년동기대비 9.2% 감소한 337억원을 기록해, 현재 컨센서스(363억원)을 하회하겠지만 백수오, 메르스 영향이 있었던 2분기(-34.6%), 3분기(-23.7%) 대비 역신장 폭은 축소될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "분기별로도 2016년 1분기부터 yoy 영업이익 역신장에서 벗어날 수 있다고 보는데, 2105년 1분기부터 분기 영업이익 base가 200억대로 낮아지고 2분기~3분기에는 전년 백수오, 메르스로 특히 기저효과가 커지기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 151,167 | 164,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 164,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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