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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "부담 없는 매수 기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "부담 없는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 162,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑 업황의 구조적인 개선 기대감은 크지 않은 상황이고 벨류에이션 역시 매력적인 수준이다(보유자산 가치 1.2조). 즉, 투자자들의 기대감은 매우 낮은 상황에서 향후 실적 급감세가 진정되고 이익의 증가가 소폭이라도 가능하다면 현 가격대는 부담 없는 매수 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 취급고는 11.4% 증가한 8,576억원으로 예상한다. TV 취급고는 1.5% 증가할 것으로 예상되는 가운데 모바일 취급고 증가율은 80%로 그 성장율은 둔화될 것으로 전망한다. 영업이익은 332억원으로 10.6% 감소하며 이익 감소폭은 축소될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 취급고는 11.0% 증가할 것으로 예상한다. TV 취급고는 1% 수준으로 저성장을 이어가겠지만 모바일 취급고는 내년에도 50%대의 고성장을 지속하여 1조원을 상회할 것으로 예상된다. 영업이익은 17.8% 성장을 예상하는데 올해 반영한 88억원의 백수오 환불비용만 제거하더라도 7.9%의 이익 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 153,857 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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