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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "확인 후 대응하자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "확인 후 대응하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "SO 송출 수수료 이슈의 경우 12월 중순 이후 확인이 필요하다. 인상률이 연초 예상(2Q15 이후 반영 인상률: 5% → 7%) 수준대로 확정되어도 4분기에 반영될 환입 금액은 28억원 수준에 불과하다. 환입 여부도 불확실하다. 불확실한 기대감보다는 12월 말 인상률 확정 이후 점진적 실적 개선 기대감에 대한 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업실적은 기저 효과로 점진적 개선세를 나타낼 전망이다. 취급고와 영업이익은 각각 11.6% YoY 증가, 9.6% YoY 감소가 예상된다. 전년동기 취급고와 영업이익 증감률은 각각 +3.6% YoY, -10.6% YoY이었다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 21.1% YoY 증가를 예상한다. 기저 효과와 비용 통제 가능성을 반영했다. 2016년 판매관리비 증가는 5.6%에 그칠 전망이다. 2015년 판매관리비 예상 증가율 6.0% YoY 대비 소폭 개선된 모습이다. 취급고 대비 비중은 0.06%p 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 185,000원까지 높아졌다가 2015년7월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 163,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 159,455 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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