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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "홈쇼핑 업계 내 차..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑 업계 내 차별화된 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑 업계 내 동사의 투자 매력도가 가장 높다고 판단한다. 동사의 TV홈쇼핑 취급고는 꾸준히 성장세를 기록하고 있고 모바일 취급고 또한 분기마다 전년동기대비 150% 이상씩 성장하고 있다. 동사 또한 온라인/모비일 쇼핑 시장 성장에 따른 수익성 저하를 피할 수는 없으나 차별화된 MD 능력 및 우수한 판관비 운영 노하우 등의 영향으로 인해 수익성 저하를 최소화하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "경쟁사의 TV 취급고가 모두 역신장하는 가운데 동사의 TV취급고만 전년동기대비 +2.3% 성장했다. 아직은 TV 기반의 고객층이 많고 모바일 쇼핑 비중이 경쟁사대비 상대적으로 적다는 점이 TV 취급고의 나홀로 성장으로 연결됐다. 아울러 동사의 모바일 취급고는 성장세가 본격화되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "모바일 쇼핑의 낮은 수익성으로 인해 전사 영업이익은 전년동기대비 -24% 하락했다. 모바일 쇼핑 산업은 유통마진이 기존 사업에 비해 1/2~1/3 수준이며, 높은 경쟁강도로 인해 광고선전비 등의 판매비 부담이 매우 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 164,000원까지 높아졌다가 2015년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,800 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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