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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "바닥 탈출 중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "바닥 탈출 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "전반적인 매출 성장률 둔화에 따른 고정비 부감 증가, 저마진 렌탈비중 확대, 보험성장 정체 등의 요인으로 3분기 영업이익은 yoy 17.6% 감소한 261억원을 기록할 전망. 2분기에 이어 경쟁 홈쇼핑사에 비해서는 영업이익 역신장 폭이 적고 견고할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 연간기준 동사의 영업이익은 전반적인 매출부진, 백수오 관련 비용, SO수수료 등 고정비 부담으로 yoy 17.2% 감소한 1,201억원을 기록하겠지만 현재 추이를 감안하면 2016년 영업이익은 yoy 17.7% 증가한 1,416억원 수준으로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "저평가를 탈피할 수 있는 요소는 실적 회복, 동부익스프레스 M&A, 한섬의 호실적, 신규사업 기대감이 될 것. 계열사 한섬의 호실적은 2016년에도 이어지고 신규사업(현대렌탈케어, 홈쇼핑 전용 브랜드 등) 실적은 2016년에 더 강화될 것. 따라서 동사의 주가도 4분기부터 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 191,000원까지 높아졌다가 2015년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 158,929 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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