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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "차별화된 MD 구축..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "차별화된 MD 구축 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사 상반기 누적 SO송출수수료 인상 반영률은 6~7%였는데, 실제 인상률은 이보다 낮아질 가능성이 높다. 따라서 하반기에 인상률 인하 혹은 과다 반영된 비용이 환급되면 실적이 돌아설 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 MD 강화노력이 내년부터는 매출 상승으로 연결될 것으로 기대된다. 더군다나 내년에는 SO송출수수료의 절대금액이 줄어들 것으로 예상되어 연간으로 실적이 돌아설 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "현재 시가총액 15,000억원 중 8,000억원이 순현금이고, 한섬과 현대HCN의 지분가치가 각각 3,800억원, 800억원인 것을 감안하면 현 주가는 절대적인 저평가 구간으로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 190,000원까지 높아졌다가 2015년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,214 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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