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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "600억원 출자로 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "600억원 출자로 현대렌탈케어 설립, 향후 렌탈 사업 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 전일 공시를 통해 렌탈 사업에 진출을 발표했다. 600억원 출자로 현대렌탈케어 법인을 설립(100% 지분 보유)했다. 기존 계열사 내 방판 위주로 전개 중이던 위가드 정수기 사업 부문(연 매출액 174억원)과의 협력 및 신규 브랜드 런칭을 통한 렌탈 사업 진출 계획으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "렌탈 사업에 대한 실적 반영 시점은 유동적이다. 구체적 사업 계획 및 브랜드 선정 절차 등이 남아 있기 때문이다. 빠르면 6월 이후 실적 반영이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 취급고는 6.4% YoY 성장이 예상된다. 2분기 취급고 성장률은 +6.6% YoY으로 전망한다. 그러나 현재까지 TV 성장률은 기저 효과로 예상보다 높은 수치를 나타내고 있다. 추세가 유지될 경우 실적 개선에 대한 기대감은 앞당겨질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 220,000원까지 높아졌다가 2015년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 169,500 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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