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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "신사업 추가를 통한..."매수_HMC
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| HMC증권은 15일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "신사업 추가를 통한 성장동력 마련"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "정수기사업을 진행한 후 환경가전(공기청정기·비데), 가구·주방용품, 웰케어(매트리스·에어컨케어) 등 비(非)정수기 분야로 사업영역을 확대할 계획. 현대백화점그룹은 이 같은 계획이 차질없이 진행될 경우 향후 5년 내 가입자수 100만명, 매출액 2,500억원을 달성할 것으로 예상한다. 보유 현금을 활용한 성장성 있는 신사업에 대해 그룹차원의 전략적인 사업 진출을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "소비경기 침체가 지속되고 있어 동사의 실적 모멘텀은 당초 예상보다 부진할 전망. 올해 연간 취급고 성장률은 7.3%로 전년(5.3%)에 비해 확대될 것이지만, 영업이익은 전년비 0.9% 감익될 전망"라고 밝혔다. 한편 "강한 추세 반전을 위해선 실적 모멘텀이 뒷받침돼야 하나, 아직 그 부분은 미약하다. 단기적으로는 낙폭과대에 따른 일정부분 반등 가능하고, 중장기적으로는 저평가 및 신사업의 효과 등을 감안할 때 점진적 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 217,000원까지 높아졌다가 2015년1월 176,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 183,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 169,500 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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