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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "렌탈 자회사 설립:..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "렌탈 자회사 설립: 실적, 주가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "기존 선발 렌탈업체에 비해 현대렌탈케어는 후발주자이지만 계열사 영업과 시너지, 그룹 브랜드력, 자금력을 감안하면 사업 전망은 밝다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 우려되는 부분은 막대한 현금 보유고를 본업 이외에 시너지가 별로 없는 사업에 투자하는 것이었는데, 이번 투자는 기존 비즈니스와 시너지도 크고 모기업 브랜드력과 유통망을 오히려 활용할 수 있어 현대홈쇼핑 주주가치 제고에 도움이 되는 의사결정으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 7천억원대의 막대한 순현금을 보유하고 있고 매년 1,000억원 이상의 FCF가 발생해 현금 유동성이 충분한 상황. 국내 TV홈쇼핑 시장이 포화된 상황이고 동사는 모바일이나 해외진출에 대해서도 보수적인 입장을 유지해 왔는데, 이번 렌탈사업 진출은 향후 동사 성장성 제고, 주가에 매우 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 191,000원까지 높아졌다가 2015년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 168,867 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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