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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "홈쇼핑 업체 중 가..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 19일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑 업체 중 가장 안정적인 투자처"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "모바일 취급고가 가파르게 상승하고 있어 전사 취급고는 성장세를 이어갈 전망이다.(전년대비 +100% 이상 성장 기대) 또한, 2분기로 접어들수록 베이스가 낮다는 점에서 실적 트렌드는 긍정적으로 작용할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 올 하반기 한섬브랜드 런칭을 통해 의류상품 효율성 제고를 모색할 예정이다. 빠르면 올 10월 한섬 홈쇼핑 전용브랜드 오픈을 계획하고 있으며, 가격권은 기존 홈쇼핑 제품보다 높은 수준에서 판매할 방침이다. 이와 동시에 모바일 연계를 통해 브랜드 안착에도 노력할 예정"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 1분기 취급고와 영업이익을 각각 8,408억 원(+8.8%, YoY), 390억 원(+6.6%, YoY)으로 예상하고 있고, 2분기는 취급고 7,982억 원(+15.4%, YoY), 영업이익 432억 원(+8.5%, YoY)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 170,071 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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