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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "온 가족이 전문 큐..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "온 가족이 전문 큐레이터"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 164,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "경쟁사 대비 보수적인 행보를 지속해온 탓에 상품 구색이나 국내외 채널 전략에서 상대적인 열위를 보이나 관련 업계에서 수위를 달리고 있는 그룹 계열사와의 시너지를 통한 상품경쟁력 강화와 풍부한 현금성 자산으로 M&A 를 통한 채널 확장을 시도할 수 있다는 점에서 현재의 열세를 뒤집을 수 있는 가능성이 상존한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "중국 사업은 이익 기여도가 미미하고 베트남은 올해 하반기 개국이 예정되어 있는 등 현대홈쇼핑의 해외 진출은 시작 단계라고 볼 수 있다. 그러나 해외 사업을 전담하는 팀을 발족하는 등 보수적인 현대홈쇼핑의 전략 기조에도 변화가 일고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "모바일 채널을 포함한 채널 전반의 수익성 훼손을 최소화하려는 노력이 지속될 것으로 보여 모바일 취급고의 성장으로 인한 마진 하락폭은 최소화될 것으로 판단한다. 캐주얼 트렌드의 도래와 계열사 유통 채널 확대로 한섬(관계기업, 지분율 34.64%)의 이익 증가가 기대된다. 현대 HCN(관계기업, 지분율 19.68%)은 업황 부진과 제한적인 성장 모멘텀으로 전년과 유사한 수준의 이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 170,071 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 164,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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