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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "모바일이 성장 견인..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "모바일이 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(신규편입)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2월 누적 취급고 증가율은 한 자릿수 초반대로 추정한다. 채널별로는 TV 의 약세흐름이 이어지고 있으며, 모바일은 두 배 이상의 성장을 이어가며 실적의 버팀목이 되어주고 있다. ‘15년 1분기 취급고는 전년동기대비 4.0% 증가한 7,570억원, 매출액은 5.3% 증가한 2,178억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "소비부진 여파로 중저가 패션제품 수요가 증가함에 따라 TV 채널의 고전이 이어질 전망이다. ‘15년 TV 취급고는 연간 2.6%의 성장을 예상한다. 모바일은 ‘14년 취급고 2,922억원에서 ‘15년에는 두배 가까이 성장한 5,698억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "엔에스쇼핑이 4번째로 상장됨에 따라 상장 홈쇼핑업체간의 수평비교가 가능하게 되었다. 현대홈쇼핑은 현금규모나 수익성면에서 경쟁사 대비 메리트를 보유하고 있으며, 홈쇼핑과 시너지를 창출할 수 있는 업종에 대한 적극적인 M&A를 수행할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 170,538 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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