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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "현저한 저평가 상대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현저한 저평가 상대, 저점 매수 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현재 주가는 12MF PER 10배 수준으로 모바일과 TV홈쇼핑 시너지에 의한 고마진 TV상품 성장률 제고, SO송출수수료 부담 완화에 의한 추세적인 수익성 개선 가능성, 안정적 현금 창출 능력과 M&A에 의한 기업가치 제고 가능성을 감안하면 현저한 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "보험상품 판매 금지에 대한 우려가 있으나, 가격 구조 상 홈쇼핑은 오프라인 판매보다 불완전판매 비율이 높을 수밖에 없고, 홈쇼핑 불완전판매 비율은 지속적으로 하락하고 있으며, 중소 보험사들의 핵심적인 판매 채널이다. 판매 금지보다는 규제 강화로 갈 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "외형 성장 측면에서 2015년 취급고는 YoY 8% 성장이 가능해 보인다. TV 채널 성장률은 3% 수준에 머물 것으로 예상되나, 모바일 채널이 YoY 80% 성장한 4,600억원 수준까지 성장하면서 전체적인 외형성장률 제고에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 230,000원까지 높아졌다가 2014년11월 166,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 166,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 185,909 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 166,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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