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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "현재 수준에서 크게..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현재 수준에서 크게 조정받을 가능성은 높지 않아 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현재 동사의 valuation이 여전히 매력적이고 전년대비 매출, 영업이익 성장률은 상승 반전하여 실적 모멘텀이 강화되고 있다는 점이 부각되었다. 따라서 통제 불가능한 규제 리스크를 제외할 경우 동사 주가가 현재 수준에서 크게 조정받을 가능성은 높지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아울러 2014년부터 시장점유율이 다시 상승하고 분기 영업이익 기준 1위로 다시 복귀하는 등 업계에서 경쟁력이 회복 중. 후발주자인 모바일 부문의 성장성이 높게 나타나고 수익성이 경쟁사에 비해 높게 유지되고 있는 점에 주목한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 202,077 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 191,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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