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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "특유의 수익성 중심..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "특유의 수익성 중심 영업전략 유효성 재부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "하반기에도 안정적인 실적증가세 유지는 가능할 전망. 동사 특유의 수익성 중심의 안적적 영업전략이 TV홈쇼핑 업황 회복, 모바일 판촉경쟁 완화, 전략적 렌탈 및 의류비중 확대 전략 지속 등이 맞물릴 경우 하반기에도 이익개선 기조는 지속 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기에는 세월호 여파에 의한 홈쇼핑 소비여건 악화(4~5월)에도 불구 TV취급고 성장세(yoy +4.9%)가 경쟁사(GS홈쇼핑 -2.0%, CJ오쇼핑 -0.5%)보다 양호했는데, 이는 여름시즌상품(제습기, 원액기 등)의 물량선확보 판매전략이 유효했고 경쟁사 보다 모바일 채널의 TV부문 잠식 효과도 상대적으로 적었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "TV부문의 MD개편(패션조직 확대, 독자상품 개발 강화 등) 전략이 TV부문 성장성 강화 효과로 나타나고 있고, 모바일 사업의 경우 아직까지 경쟁사보다 규모는 적지만 안정적 이익률 유지와 고성장세가 지속되고 있으며, 양호한 현금흐름 창출 및 보유 현금성자산(1분기말 6,200억원 수준)의 유용성에 대한 가치 부각이 기대된다는 점은 주가모멘텀으로서 매력적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 210,000원까지 높아졌다가 2014년4월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 203,200 | 230,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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