종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대홈쇼핑, "다시 업계 1위 영..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 4일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "다시 업계 1위 영업이익 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 11.3% 증가한 398억원을 기록, 2분기 업계 최고 이익을 달성했다(CJ오쇼핑 390억원, GS홈쇼핑 380억원). 영업이익 성장의 주 원인은 보험상품 내 Product mix 개선에 따른 매출총이익률 상승(2013년 2분기 28.9% --> 2014년 2분기 29.3%)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "상, 하반기 안정적인 실적 성장 추이와 전망을 감안할 때 2014년 동사 취급고 매출과 영업이익은 전년대비 각각 8.0%, 9.4%의 성장률을 기록해 타 홈쇼핑업체와 타 유통업태 대비 높게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 말부터 경쟁사와 격차를 다시 축소하기 시작해 2분기에 영업이익 기준 업계 1위 자리를 다시 회복한 것은 동사 특유의 수익성 중심 경쟁력이 복원되었다는 점에서 의미가 크다고 본다. 해외부문의 가치로 CJ오쇼핑이 차별화되겠지만 국내 홈쇼핑 실적과 자산가치 면에서는 동사가 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 204,111 | 230,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 191,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록