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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기 호실적, 영..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 호실적, 영업이익 두 자리 수 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "상품 구색 강화에 따른 마진 개선이 긍정적이다. 주요 요인은 제습기, 원액기 등 여름 시즌 상품을 적기에 확보하면서 traffic이 상대우위를 나타냈고, 마진 높은 보험상품 매출이 호조를 나타냈기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 2분기 이후 10%를 상회하던 외형성장이 2분기 4.8%로 낮아졌다. 세월호 참사에 따른 소비 침체 영향을 받았으며, 작년 2분기부터 높아진 base 때문인 것으로 보인다. 기고효과는 하반기에도 지속되며, 두 자리 수 성장을 기대하기는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "TV쇼핑 부문의 경쟁력이 되살아나고 있으며, 성장 지속을 위한 모바일쇼핑 경쟁력도 강화되고 있다. 상품 구색 강화에 따른 traffic 증가가 긍정적이며, 하반기 및 2015년에도 안정적인 이익개선이 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 202,125 | 230,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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