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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "경쟁사 대비 양호한..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "경쟁사 대비 양호한 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 206,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 206,000원은 직전에 발표된 목표가 191,000원 대비 7.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "기저효과가 사라지는 3분기부터는 타사 대비 차별성이 필요하다고 판단된다. 하반기 M&A나 그 동안 상대적으로 약했던 패션부분 강화에 따른 매출 증가가 이루어 진다면, 차별성과 성장성으로 주목 받을 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 실적(개별기준)은 취급고 6,915억원 (+4.8% YoY), 매출액 2,077억원(+6.1% YoY), 영업이익 398억원(+11.3% YoY)을 기록하며 컨센서스를 소폭 상회하였다. 전년 대비 수익성이 높은 보험 판매 증가와 모바일을 통한 TV상품 판매 증가로 수익성이 개선된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 독점 패션브랜드로 차별화가 가능하다. 한섬과 함께 현대홈쇼핑 전용 상품 또는 세컨 브렌드 런칭 등의 시너지가 기대된다. 단기간은 기대하기 힘들지만, 패션 브랜드에서 높은 인지도를 가진 한섬과의 시너지는 현대 홈쇼핑의 큰 경쟁력이 될 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 198,143 | 220,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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