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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "유통업체 중 차별적..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "유통업체 중 차별적인 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 상품품질 향상을 통한 ASP 상승과 기존사업 역량 강화 및 신사업 추가를 통해 장기 로드맵을 구축 중이다. 글로벌 사업팀을 확장하고 국내 전략 강화를 통해 국내 이외 판로 확대를 모색하고 있어 중장기 적으로 긍정적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 경우 모바일 취급고 마진율이 경쟁사대비 높아 이익 기여도는 상대적으로 높을 것으로 기대된다. 상품별로는 의류매출 성장세가 이어지면서 전체적인 수익성을 향상시키는 것으로 판단되고, 시즌가전 및 언더웨어 등 계절성 상품 판매가 전체적인 성장을 이끄는 요인으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 취급고와 영업이익은 7,230억 원(+9.6%, YoY), 영업이익 392억 원(+9.7%, YoY)에 달할 것으로 추정된다. 시장기대치가 영업이익 360억 원 수준이라는 점에서 기대치를 상회할 전망이다. 취급고 성장은 TV채널이 +8.9%, 인터넷 채널이 모바일 플랫폼 성장에 따라 +19.2% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 194,769 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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