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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "한 템포 느리지만 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "한 템포 느리지만 홈쇼핑 정체성 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2014년 내수 불황과 유통업 규제 영향, 홈쇼핑 상위사의 실적 둔화 속에서도 동사는 대응력 개선이 가시화되고 있어 점진적인 밸류에이션 회복이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 외형 성장률은 1분기(전사 취급고 9.3%, TV 12.7%) 대비 소폭 둔화가 추정되지만 경쟁사 가운데 유일하게 TV부문 두 자리 수 성장이 가능할 전망이다. 여전히 외형과 수익성 측면에서 경쟁사 대비 절대적 베이스가 낮아 성장에 대한 부담도 약한 상황으로 2014년 상반기까지 이러한 추세가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 하반기 이후 MD믹스 변화 노력으로 지난 2014년 상반기 절대적 부담이 크지 않아 2분기까지 턴어라운드 모멘텀은 3사 중 가장 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 197,077 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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