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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "TV 홈쇼핑 매출 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV 홈쇼핑 매출 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV 홈쇼핑 매출이 전년대비 0.4%, 3.8% 감소한 것과 비교해 동사의 두 자릿수 매출 증가는 매우 긍정적. 신제품 출시를 통한 의류 매출 증대 노력 및 방송시간 확대를 통한 렌탈 상품 매출 성장이 견조한 매출 증가로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "자회사 한섬(020000 KS, Not rated, CP: 26,400원)의 신규 패션 브랜드 출시 효과가 더해지며 패션부문의 매출 기여도는 2013년 40%에서 2014-2015년 45-50%로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 독점 패션 브랜드 출시 및 수익성 중심의 모바일 전략 유지로 중장기 전망은 긍정적이나, 4월에 발생한 세월호 참사로 인해 소비심리가 둔화되어 2분기 취급고 성장은 1분기 대비 다소 둔화될 전망이나, 이는 동사에 국한된 이슈가 아니며, 동사는 계속되고 있는 신상품 출시에 힘입어 경쟁사 대비 양호한 취급고 성장을 지속 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 207,923 | 235,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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