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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "성장성을 도모하는 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "성장성을 도모하는 한 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "패션 contents 강화, 모바일의 성장, 해외 진출 가시화 등으로 국내외 성장성을 도모. 자회사와의 시너지 기대 등이 경쟁사와의 차별화 포인트"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 영업이익률은 4~5%로 타사대비 약 2%P 높은데, 판촉 비중이 낮고 백화점 상품 판매 비중이 높기 때문. 연간 취급고는 13년E 1,036억원에서 14년E 2,000억원으로 취급고 비중 역시 12년도 1.0%에서 13년E 3.8%, 14년E 6.6%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "14년은 채널 경쟁력에 주력. 14년 취급고는 패션용품 비중 확대, 모바일 매출 증가 등의 요인으로 10.4% 증가할 것으로 추정된다. 단, 수익성은 Product Mix 개선에도 10% 이상의 송출 수수료 증가, 구조적 개편 등의 요인으로 전년대비 소폭 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 210,941 | 235,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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