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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "다소 약하지만, 개..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "다소 약하지만, 개선 추이는 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV 쇼핑 부문의 두 자리 수 성장은 당분간 지속될 것으로 판단되며 아직 경쟁사 대비 1/3 수준에 불과한 모바일쇼핑도 늘어날 여지가 크다. 올해 중 온라인 전문 MD 강화를 통한 모바일 등 온라인사업부의 성장도 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 영업이익 증가율은 6.7%로 3분기 7.1%와 유사한 수준이다. 판촉사은행사 확대 및 무이자할부 등 고객 traffic을 높이기 위한 마케팅비용이 증가하면서 이익증가율이 기대치에 미치지 못한 것으로 보인다. 그러나 고객 혜택을 확대하는 전략은 긍정적인 결과로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "두 자리 수 외형성장은 올해에도 이어질 것으로 보이며, SO수수료 등 비용 증가폭은 크지 않을 것으로 예상된다. 2014년은 외형성장에 더해 SO수수료 증가율이 낮아지면서 이익개선폭이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 213,688 | 240,000 | 191,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 191,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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