종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대홈쇼핑, "4Q 영업이익 컨센..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 6일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4Q 영업이익 컨센서스 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 415억원을 기록, 전년동기대비 6.6% 증가였으나 컨센서스(444억원)는 6.6% 하회했다. 동종업계(CJ오쇼핑 473억원, GS홈쇼핑 470억원) 대비 낮은 수준. 영업이익률은 5.6%로 전년동기대비 다소(0.5%pts) 하락하였다. 수익성 하락의 주원인은 마케팅 비용 증가"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 연간 별도기준 취급고는 2조 7,405억원으로, 전년동기대비 11.1% 증가하여 컨센서스를 부합(+0.1%). 전년대비 6.1% 성장했던 2012년에 비해 성장세는 강화되었다. 부문별로는 모바일이 전년대비 303% 증가하여 성장을 견인하였고, TV 매출이 13.1%, 인터넷이 0.5% 증가했으며 카탈로그가 5.5% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "타 업태에 비해 홈쇼핑 업계는 전반적으로 양호한 성장성을 유지하고 있으며, 동사 또한 양호한 실적 성장 모멘텀을 보이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 146,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 191,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 214,313 | 240,000 | 191,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 191,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록