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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2014년 실적도 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2014년 실적도 견조할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 2013년 하반기 이래 의류와 액세서리 판매에 초점을 맞춰 매출 성장을 회복하고 있는데, 이러한 추세는 2014년에도 계속될 것으로 예상된다. 중장기적으로 기대되는 추가 상승요인은 아직 구체적으로 정해진 것은 없으나 자회사 한섬의 홈쇼핑 전용 중저가 의류 브랜드 출시를 통한 타사와의 상품 차별화"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "밸류에이션 상향의 근거는 모바일 채널의 확대가 리레이팅 요인이 될 것으로 보이고, 향후 3년 간 소비의 회복과 탄탄한 TV 홈쇼핑 수요에 의해 동사의 견조한 이익 성장이 예상되며, 향후 한섬 의류브랜드 출시 시 동사의 브랜드 차별화가 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 모바일 취급고는 전년동기대비 285% YoY 증가한 1,000억원으로 예상된다 (단 동 기간 인터넷 취급고의 성장은 12년 수준과 유사할 것으로 보임). 모바일 채널의 영업이익률이 인터넷 채널보다 높기 때문에 이 같은 매출채널의 변화는 동사의 마진에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 214,056 | 240,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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