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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2014년이 더 기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2014년이 더 기대되는 변화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "전년도 3월 이후 MD 자율성 확대 등 전반적인 조직 운영의 변화와 함께 성장성 회복 국면을 지속하고 있는 가운데, 최근 조직구조 개편은 2014년의 성장 여력을 더욱 높이고 있다. 전략MD를 신설하여 해외MD와 상품 소싱의 전문화를 꾀했으며, 글로벌사업팀을 신설하면서 중국/동남아 등 해외 진출에 대한 적극적으로 모색하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2013년도 4분기 취급고와 영업이익은 전년동기대비 각각 14.2%, 7.3% 성장한 7,330억원과 420억원 수준이 가능할 전망이다. 인터넷PC 부문 부진에도 불구하고, TV(YoY 19%)와 모바일 부문(YoY 290%)이 고신장하면서 외형성장을 견인할 것으로 예상한다. 특히, 모바일 부문의 경우 경쟁사 대비 높은 수익성(OPM 4~5%)이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년도 취급고와 영업이익은 올해 대비 각각 11.9%, 11.6% 성장한 3조 550억원과 1,620억원 수준이 가능할 전망이다. 현재 주가는 12MF PER 12.6배 수준으로 Re-rating 국면에 있는 만큼 조정시마다 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 212,389 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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