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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "갈수록 커지는 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "갈수록 커지는 실적모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실적 개선의 가장 중요한 점은 TV쇼핑 부문의 취급고가 늘어나면서 이익 증가로 이어지고 있다는 점이다. 동사의 TV쇼핑 취급고는 2013년 1분기 4,070억원(+0.5%YoY)에서 3분기 4,200억원(+20.4%YoY)으로 늘어났으며 4분기에는 4,500억원(+16.6%YoY)으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년은 동사의 실적이 본격적인 성장에 진입하는 시기이며, TV쇼핑과 모바일쇼핑이 주도할 전망이다. 트레이딩다운이 나타나고 있는 현재의 소비트렌드와 모바일쇼핑의 고성장, 2월과 6월 예정된 올림픽과 월드컵 특수 등을 감안할 때 2014년 연간 취급고는 15% 증가한 3조 1480억원, 영업이익은 2013년 low base효과까지 겹치면서 30% 늘어난 1,930억원(영업이익률 6.1%, +0.7%P)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "취급고 증가에 따른 영업이익 증가는 2013년 3분기부터 시작되어 갈수록 증가율이 높아지는 추세이며, 2014년은 TV쇼핑에 더해 모바일쇼핑도 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 207,611 | 230,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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