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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "온라인 채널 성장성..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "온라인 채널 성장성, 이익 증가세 유지로 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 205,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 205,000원은 직전에 발표된 목표가 185,000원 대비 10.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 유통환경 변화 및 채널전략 진화의 측면에서 긍정적인 홈쇼핑의 포지션, 모바일 대응으로 온라인 취급고증가율 10%대 전망, 오프라인 유통업체 대비 이익 모멘텀의 우위 전망, 14F 7,400억원의 우량한 현금자산가치 등"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사를 포함한 홈쇼핑 업체는 국내부문 영업이익증가율이 오프라인 업체를 상회하면서 실적 모멘텀의 상대적 우위가 부각되고 있다. 동사 영업이익은 14F 13.3%, 15F 9.3% 증가가 예상된다. 동사는 일회성 요인을 제거하면 온라인 환경에 대한 적절한 대응, 상품전략 변화, 관계기업의 실적 개선으로 이익 증가세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 과제는 채널간 고객 및 상품의 통합 측면에서 TV-웹-모바일의 연계성의 강화, 고객 접점의 확대를 위한 오프라인 채널의 외부 제휴 확대가 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 201,278 | 215,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CSFB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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