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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "4분기 우월한 실적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 우월한 실적모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV 부문이 YoY 20% 고신장하고 있고, 인터넷 취급고도 YoY 15%의 양호한 모습이다. 특히 의류부문이 YoY 30% 이상 성장하면서 수익성 개선에 기여할 전망이다. 모바일 취급고는 4분기 약 400억원(YoY 290%) 규모까지 가능할 것으로 예상되는데, 경쟁사 대비 높은 수익성(OPM 5% 이상)이 고무적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "패션/이미용 상품 및 렌탈 판매로 상품 카테고리 확장, 스마트폰 보급률 상승에 따른 모바일 쇼핑 확대로 내년도 취급고 증가율은 올해보다 더 높은 수준에 이를 것으로 예상되고 있다. 반면, SO송출수수료 부담은 크게 완화될 것으로 보여, 판가(취급고)-원가(송출수수료) 스프레드 확대에 의한 실적 모멘텀이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년도 취급고와 영업이익은 올해 대비 각각 13.1%, 20.1% 성장한 3조 1140억원과 1,810억원 수준이 가능할 전망이다. 반면, 현재 주가는 12MF PER 9.7배 수준으로 홈쇼핑 업체 가운데 가장 저평가 되어 있어, 실적 모멘텀은 물론 밸류에이션 갭 메우기에 의한 주가 상승 여력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 138,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 197,778 | 215,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CSFB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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