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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "패션 부문이 올라온..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "패션 부문이 올라온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 실적 모멘텀은 패션 부문의 강화에 따라 4분기로 갈수록 두드러질 전망이다. 4분기는 겨울이라는 계절적 특성 및 동사의 패션 부문 강화 의지로 인한 매출 신장 및 마진 개선이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "3분기에는 추석 및 여름 특수를 감안한 주방용품의 물량 확대로 매출을 부양했으며, 여름 및 방학 시즌 가전 상품 특별전의 매출 호조가 돋보였다. YoY 취급고 성장세가 확대됨에 따라(2013년 1분기 2.5%, 2분기 11.4%, 3분기 15.3%) 영업이익 또한 양호한 신장세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 실적을 기준으로 한 현재 P/E는 10.6배로 홈쇼핑 3사 중 가장 낮아 밸류에이션 부담도 없다. 패션 부문의 강화와 모바일 부문(올해 전년대비 3배에 달하는 800억원 취급고 목표)의 성장 여력이 남아있으며, 이에 따라 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 197,778 | 215,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CSFB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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