종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대홈쇼핑, "외형 신장이 돋보인..."매수(유지)_토러스
게시글 내용
| 토러스증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "외형 신장이 돋보인 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 토러스증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 3분기 취급고 성장률은 6,717억원(+15.3% yoy), 영업이익 331억원(+7.2% yoy), 당기순이익 334억원(-4.4% yoy)을 기록했다. 주목할 부분은 모바일 채널 취급고가 295억원을 기록, 347% 고성장을 시현하면서 동사 역시 다양한 채널 확대가 가시화되고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "의류 매출이 증가하면 마진 개선에 긍정적이기 때문에 4분기 동사 매출의 상품 믹스가 중요함. 동사는 상반기 여성 의류 브랜드 ‘엘렌 트레이시’를 독점 런칭했고, 하반기에는 미국 캐쥬얼 브랜드 ‘페리엘리스’를 독점 런칭했다. 4분기 계절효과를 통해 의류 매출이 호조를 보이면 렌탈을 기반으로 마진 개선까지 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 취급고 성장률은 취급고 매출액 7,201억원(12.2% yoy), 영업이익 459억원 (+18.0% yoy)으로 예상된다. 10월 취급고 신장률 파악 결과, 10% 중반의 취급고 신장세를 시현 중이고, 의류 판매도 3분기 대비 호조를 보이고 있어 외형신장과 함께 이익 성장도 기대해볼 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 155,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 197,647 | 215,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CSFB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록